РЫНОК:

ОБЗОР РЫНКА СТОМАТО-ЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ

ЧАСТЬ 3: «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ".
"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ».

В этом номере мы хотим предложить Вашему вниманию некоторые результаты наших исследований на рынке Негосударственных стоматологических клиник Москвы (далее НСК), а также те данные, которые мы получили за последнее время, отслеживая ситуацию в секторе государственной стоматологии.

1. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

В обзоре рынка негосударственных стоматологических клиник (далее НСК), помещенном в первом номере нашей аналитической газеты (Октябрь 2000 года), мы предлагали Вашему вниманию данные по 529 стоматологическим клиникам Москвы. Данные по этим предприятиям были приведены на июль 2000 года. Сегодня мы хотим ознакомить Вас с результатами наших исследований на этом секторе рынка, полученными в конце марта 2001 года, т.е. с интервалом в 8 месяцев.

Общие характеристики рынка НСК

Общая база по НСК г. Москвы компании "Дентал Менеджмент Групп" содержит информацию о 660-ти НСК. Диаграмма 1 отражает распределение этих клиник по группам в соответствии с количеством стоматологических установок. Номер группы (1,2,3 ..... и т.д.) соответствует количеству стоматологических установок, эксплуатируемых в клиники.

Сравнивая, аналогичную диаграмму (Диаграмма 1), представленную в первом обзоре рынка НСК, можно констатировать, что общая структура распределения НСК по группам в соответствии с количеством стоматологических установок осталась практически без изменений. Основную долю рынка (более 88%) занимают небольшие клиники с количеством установок от 1 до 4. Средние клиники с количеством установок от 5 до 7 в совокупности занимают 8,5% рынка; и, наконец, крупные клиники с количеством установок от 8 и более имеют всего 3,5%, при этом каждая группа крупных клиник составляет, соответственно, менее 1%. Общее количество стоматологических установок, эксплуатируемых в 660-ти московских НСК, составляет 1945.
Сектор НСК является самым значительным на московском рынке стоматологии. Количество НСК в Москве составляет более 81% от общего числа всех медицинских предприятий, оказывающих стоматологические услуги.
(В базе "Дентал Менеджмент Групп" содержится информация о 812 различных медицинских учреждениях стоматологического профиля).
Большинство НСК, равно как и медицинских учреждений других видов, оказывающих стоматологические услуги, расположены в центральном административном округе (ЦАО). На диаграмме 2 представлено процентное распределение НСК по административным округам г. Москвы.

По нашим оценкам, общее число постоянных работников, занятых в секторе НСК, в Москве составляет от 11 до 12 тысяч человек, включая медицинский и административный персонал.
Принимая во внимание неполную загрузку стоматологических клиник (в расчет принимается средняя загрузка в объеме 55%), объем реально востребованного предложения НСК в пересчете на посещение составляет около 428.000 посещений в месяц или 5.135.000 посещений в год. Принимая для пересчета коэффициент санации (пациент/посещение) равный 4, количество пролеченных пациентов в течение года в Москве составляет, соответственно,
1.283.700 человек. Потенциально возможное предложение НСК в течение года, при равных условиях, составляет более 2,5 миллионов пролеченных (санированных) пациентов в год. Предположив, что в среднем каждый пациент, посетивший стоматологическую клинику в течение года, тратить на свое лечение около 100 у.е., ориентировочный минимальный объем рынка НСК Москвы в год составляет около 130 миллионов долларов США.

Цены

В Таблице 1 представлены сравнительные данные по результатам анализа цен на основные виды стоматологических услуг за период июль 2000 - март 2001 гг.

Как видно из таблицы, за истекшее 8 месяцев, значительных изменений по количеству НСК в каждой ценовой группе не произошло, что в целом характеризует ценовую ситуацию на рынке как стабильную. В качестве иллюстрации предлагаем вам сравнительные диаграммы, описывающие модели распределение цен на гелиокомпозитные пломбы и металлокерамические коронки (Диаграммы 3.1, 3.2. и 3.3., 3.4.).

Большинство НСК (более 75%) поддерживают первую и вторую ценовые группы на гелиокомпозитные пломбы, т.е. находятся в ценовом интервале от 6 до 30 у.е. за пломбу и, соответственно около 53% НСК находятся в самой "дешевой" ценовой нише от 6 до 20 у.е. за пломбу.

В случае с металлокерамикой большинство НСК (69%) работают в 4, 5, 6 и 7 ценовых группах, т.е. цены на эту услугу варьируют в интервале от 70 до 150 у.е. за единицу МК, при этом 34% НСК поддерживают цены в интервале 80-100 у.е. за единицу МК.

Суммируя первую часть нашего обзора, мы предлагаем вам обратить внимание на итоговую таблицу с данными по рынку НСК Москвы (Таблица 2)

* приведены расчетные данные

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

В этой части нашего обзора мы предлагаем вам информацию о состоянии государственной стоматологии (государственные стоматологические поликлиники - ГСП) в г. Москве.

При анализе рынка ГСП мы оценивали результаты наших исследований, проведенных в 77 ГСП г. Москвы. По нашим данным, из приведенного числа ГСП только в 42 предприятиях ведется официальный платный прием по основным видам стоматологической помощи. В 13 ГСП - коммерческий прием ведется только по ортопедической стоматологии и в 22 ГСП - платный прием отсутствует...

В отличие от НСК и ведомственных ЛПУ (ВЛПУ) государственные стоматологические поликлиники достаточно равномерно распределены по административным округам города. На Диаграмме 4 отражено расположение ГСП в Москве.

Необходимо отметить, что ГСП в подавляющем своем большинстве оказывают только основные стоматологические услуги (терапия, хирургия, ортопедия), но в отличие от НСК и ВЛПУ в большем объеме предлагают услуги по детской стоматологии. Диаграмма 5 иллюстрирует процентное распределение стоматологических специальностей, представленных в ГСП Москвы.

Сравнивая последнюю Диаграмму с аналогичными данными по ВЛПУ (Газета №2 "Дентал менеджмент Групп"), очевидны значительные различия в структуре предложения этих предприятий. Процент специализированных рабочих мест по терапевтической помощи, предлагаемой в различных ВЛПУ, составляет почти 70%, в то время как услуги по детской стоматологии занимают всего 0,54% от общего числа специализированных рабочих мест.

Как и в случае с ВЛПУ и НСК большинство ГСП поддерживает первую ценовую группу на гелиокомпозитные пломбы (интервал от 6 до 20 у.е.). Смотри таблицу 3.

Таблица 3. Распределение ГСП по ценовым группам на пломбу из гелиокомпозита.
Номер ценовой группы	Количество ГСП	Цена, у.е.
1	23	6-20
2	5	20-30
3	4	30 и выше
Всего ГСП, оказывающих платные услуги по терапевтической стоматологии	32

При этом большинство ГСП предлагают более дорогие цены на металлокерамику. Большинство ГСП (22 из 37) работают во второй ценовой группе в ценовом интервале от 20 до 45 у.е. за единицу МК. Смотри таблицу 4.

Заключение

Как отмечалось выше, общая база данных "Дентал Менеджмент Групп" содержит информацию о 812 стоматологических предприятиях в г. Москве. Общее их распределение по административным округам Москвы представлено на Диаграмме 6.

В процентном отношении количество стоматологических предприятий можно представить следующим образом:
- НСК - 81,28 %
- ВЛПУ - 9,23 %
- ГСП - 9, 49 %

Общее число стоматологических установок, задействованных в этих предприятиях, составляет более пяти тысяч.

В следующих номерах нашего издания мы продолжим информировать вас о результатах наших исследований рынка московской стоматологии.

Отдел интегрированных маркетинговых коммуникаций
"Дентал Менеджмент Групп".